結論
台灣沒有看到「一站式」的直接在地競品。目前未找到台灣業者把「每日爬 momo/PChome/蝦皮/Yahoo → 標出低於建議售價的賣場 → 自動截圖存證 → 比對經銷商 → 通知業務」做成現成產品。在地業者大致分三類:比價網的 B2B 服務(BigGo PMS、飛比 BI、EZprice),偏競品比價與報表;電商顧問/代營運(ECPRO、美勢),提供控價觀念與服務,但不是稽核系統;以及客製爬蟲工作室(GWP4、漫尼),價位低但沒有現成控價功能。
最接近的對手在海外:NodusData、Product Data Scrape 已公開蝦皮台灣的建議售價監控案例(後者第二期加 momo,並用圖片相似度配對);Actowiz 專爬 momo,月費 US$500 起;Sampo/ShopVision 的截圖存證做得成熟,但未見台灣通路。
Growise 差異化:台灣主要通路一次涵蓋(含 PChome、Yahoo、品牌自有網站)、賣場 → 經銷商比對與業務通知流程、繁中標題+圖片的型號比對、在地服務。主要風險:公平交易法第 19 條禁止限制轉售價格,對外說法宜用「建議售價偏離監測、授權通路管理、存證」,避免「MAP 執法」。
功能矩陣點欄位標題可排序(依 ✓ 數量)
| 名稱 | momo | PChome | 蝦皮 | Yahoo | 品牌官網 | 每日爬取 | 建議售價偏離警示 | 截圖存證 | 經銷商比對 | 業務通知 | 型號/圖片比對 | 在地服務 | 公開價格 |
|---|
✓ 官網明確寫到 部分 有相近或有限功能/需客製/另購模組 ✗ 官網未見且產品定位不符 未知 公開資料沒提或未確認。Growise 一列為本案規劃範圍(部分項目仍待 PoC 驗證),不是第三方驗證。
台灣在地業者
國際工具
另有 DataWeave、Intelligence Node、Trackstreet(都有 MAP 監控,台灣涵蓋未知),以及 Wiser、Omnia、Minderest、Competera、Pricefx(偏零售商定價優化,和品牌控價關聯低,台灣涵蓋未知)。Netrivals、Daas 未查。
公開價格比較
| 名稱 | 計價方式 | 公開價格 | 備註 |
|---|---|---|---|
| BigGo PMS | 按查詢次數 | NT$0.25 → 0.1/次(依每月用量分級) | 有每日免費額度 |
| GWP4 STUDIO | 建置+維運 | 建置 NT$80,000–250,000;維運 NT$8,000–30,000/月 | 官網寫參考級距,實際以報價為準 |
| 漫尼數位行銷 | 客製專案 | 未公開金額 | 單一來源約 1–2 週;多來源約 1 個月起 |
| Actowiz(momo) | 月費 | US$500/月(5,000 筆、每週);US$2,000/月(5 萬筆、每日+警示) | 另有企業方案 |
| Prisync | 月費 | MAP 模組在最高級:約 399–799/月起 | 頁面未標幣別,推斷為美元 |
| Red Points | 月費 | 9 個蝦皮站 US$195/月+基本方案 US$938/月 | 仿冒下架,不是控價 |
| Price2Spy | 分級方案 | 需洽詢 | MAP 從 Basic 起;截圖為加購模組 |
| 其他(飛比 BI、EZprice、NodusData、Product Data Scrape、Bright Data、Sampo、ShopVision、Corsearch) | — | 未公開 | 需洽詢 |
均為各家官網在 2026-10-22 查到的公開資訊,未詢價;實際成交價可能不同。
Growise 差異化
台灣通路一次涵蓋
海外業者公開案例多只有蝦皮,最多再加 momo。Growise 規劃涵蓋 momo、PChome、蝦皮、Yahoo、品牌官網與其他在地通路。
賣場 → 經銷商 → 業務
不只交資料:把賣場對到品牌的經銷商名單,派給負責業務處理。公開資料中未見其他工具提供這段流程。
繁中型號+圖片比對
熱水器等型號多的品類,標題常不一致;以標題型號字串為主,圖片相似度與 OCR 交叉比對為輔,灰色地帶交人工確認。
截圖存證
每筆偏離自動截圖並記錄時間,可用於內部溝通、經銷商稽核,或非授權賣家的侵權檢舉。
在地服務
中文溝通、台灣時區、依品牌通路結構客製;通路改版時由在地團隊維運。
需要用數據證明
型號比對準確率、各通路覆蓋率與穩定度仍待 PoC 校正;對比低價的爬蟲接案方案,價值主張要具體。
公平交易法第 19 條合規風險
公平交易法第 19 條第 1 項:事業不得限制交易相對人轉售商品的價格。台一國際法律事務所整理公平會見解指出,「不得以低於建議價格販售」、「明訂最低售價」、「警告低價銷售將停止供貨」、「要求所有經銷商採同一價格銷售」等做法,不論明示或暗示,只要實質影響經銷商定價自由,即屬違法。
因此在台灣的提案與產品文案,宜避免把功能描述成「MAP 執法」或「強制最低售價」,改以監測、通路管理與存證定位,並建議客戶的處置流程由法務確認。另:搜尋摘要提到 momo 不受理價格控管類檢舉,未於 momo 官方頁面逐字核對。
建議用語
| 避免 | 建議改用 |
|---|---|
| MAP 執法、違規低價 | 建議售價偏離監測 |
| 抓出亂價經銷商、停止供貨 | 授權通路管理(區分授權/非授權賣家) |
| 違規證據、處罰依據 | 存證(價格、時間、截圖、賣場資訊) |
| 最低售價 | 建議售價、偏離幅度 |
- 把平台檔期與已核准的促銷排除在偏離清單外,減少誤報。
- 非授權賣家若涉及盜用商標、商品圖,存證可用於平台侵權檢舉(例如蝦皮的侵權政策)。
缺口與機會
市場缺口
- 海外業者多只做蝦皮或 momo;PChome、Yahoo、樂天、量販網站、品牌官網、LINE 類來源少有人做。
- 未見工具把賣場對應到品牌自己的經銷商名單並派工。
- 在地比價網有資料但沒有控價流程。
機會與注意
- 價格壓力:Actowiz US$500–2,000/月、GWP4 建置 8–25 萬,客戶可能拿來比較;要講清楚多通路、存證、經銷商流程與維運的價值。
- 合規包裝:把「公平法合規的通路治理」當賣點。
- 合作夥伴:美勢、ECPRO 等代營運/顧問可當轉介;知客、BigGo 的數據可互補。
資料來源
EZprice 官網與 DataWeave 的 MAP 頁面在查詢時無法連線,相關內容來自第三方報導或搜尋摘要,視為未驗證。